近年來(lái)，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展越來(lái)越受到各方的關(guān)注，而中國(guó)也已經(jīng)成為全球機(jī)器人的最大市場(chǎng)。但擺在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新面前的現(xiàn)狀和問(wèn)題到底是什么？解剖工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)這一高端制造業(yè)的重要課題，必須先從認(rèn)識(shí)現(xiàn)狀開(kāi)始。

　　機(jī)器人作為“智能制造”的主力軍，雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，但其研發(fā)、制造、應(yīng)用各個(gè)環(huán)節(jié)已成為衡量一個(gè)國(guó)家科技創(chuàng)新和制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來(lái)，美、日、德、韓等發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家都將機(jī)器人作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)來(lái)重點(diǎn)發(fā)展，試圖利用機(jī)器人技術(shù)彌補(bǔ)高成本勞動(dòng)力所帶來(lái)的壓力，實(shí)現(xiàn)“制造業(yè)的回歸”，保持其在高端制造領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

　　機(jī)器人在我國(guó)也越來(lái)越受到政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等各方面的重視。利用機(jī)器人技術(shù)提升我國(guó)制造業(yè)水平，實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，提高人民生活質(zhì)量等已逐漸成為全社會(huì)共識(shí)。

　　1、中國(guó)成全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)

　　我國(guó)對(duì)機(jī)器人的研究始于20世紀(jì)70年代，先后經(jīng)歷了20世紀(jì)80、90年代的原型和示范階段，以及21世紀(jì)初的產(chǎn)業(yè)化階段，2010年以后，我國(guó)機(jī)器人裝機(jī)量逐年遞增，開(kāi)始發(fā)展機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈。其間，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了若干鼓勵(lì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，且支持的力度逐年加大，支持的手段也愈發(fā)有效，促進(jìn)了我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。盡管我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，但核心技術(shù)薄弱、產(chǎn)品附加值低、自主品牌機(jī)器人市場(chǎng)份額和品牌知名度不高等問(wèn)題凸顯，各地倉(cāng)促上馬的機(jī)器人項(xiàng)目使行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在多重風(fēng)險(xiǎn)。

　　近5年來(lái)，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2009年至2013年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量以年均60.7%超高速增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)“十二五”時(shí)期的快速發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場(chǎng)。2011年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到22577臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.7%，在全球排名第四。2012年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為26135臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.8%。2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到36860臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%。中國(guó)已超越日本成為全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)。中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這一發(fā)展態(tài)勢(shì)令全球矚目。

　　雖然中國(guó)已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人最大的市場(chǎng)，但制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度仍然偏低。2013年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度僅為30臺(tái)/萬(wàn)人，不足世界平均水平的一半，與工業(yè)自動(dòng)化程度較高的韓國(guó)（437臺(tái)/萬(wàn)人）、日本（323臺(tái)/萬(wàn)人）和德國(guó)（282臺(tái)/萬(wàn)人）相比，差距依然很大，但同時(shí)也說(shuō)明市場(chǎng)需求的潛力巨大。

　　2、自主品牌機(jī)器人未成規(guī)模

　　近十多年間，在“十五”、“十一五”攻關(guān)計(jì)劃和863計(jì)劃等的支持與工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的拉動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開(kāi)始加速發(fā)展。其設(shè)計(jì)和應(yīng)用技術(shù)已基本掌握，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從產(chǎn)業(yè)孕育期進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)形成期。國(guó)內(nèi)很多大學(xué)和科研院所在機(jī)械、驅(qū)動(dòng)和控制等方面開(kāi)展了大量工作，取得了豐富的成果，為國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)一大批企業(yè)也積極進(jìn)入到工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)領(lǐng)域，并堅(jiān)持走自主發(fā)展之路，開(kāi)發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等各種工業(yè)機(jī)器人。

　　由于看好中國(guó)機(jī)器人當(dāng)前和未來(lái)的廣闊市場(chǎng)空間，國(guó)際機(jī)器人巨頭紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域。以ABB、庫(kù)卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國(guó)外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)了中國(guó)工業(yè)機(jī)器人85%的市場(chǎng)份額。為了進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，四家外資與合資企業(yè)甚至展開(kāi)了“價(jià)格戰(zhàn)”，對(duì)我國(guó)自主品牌機(jī)器人的發(fā)展構(gòu)成了極大威脅。這導(dǎo)致我國(guó)自主品牌生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)空間被大大壓縮，企業(yè)規(guī)模普遍較小，即便是龍頭企業(yè)年銷售規(guī)模也僅在20億元左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際機(jī)器人巨頭超百億元的業(yè)務(wù)規(guī)模，未能形成規(guī)模效應(yīng)，難以獲取市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，自主品牌機(jī)器人培育和發(fā)展需求尤顯迫切，發(fā)展壯大我國(guó)自主品牌機(jī)器人已成為當(dāng)務(wù)之急。

　　3、三大原因推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在各地政府的大力支持下，不到幾年的時(shí)間我國(guó)各地已出現(xiàn)40多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，具有代表性的城市有上海、沈陽(yáng)、昆山、唐山、哈爾濱、重慶、青島、蕪湖等，并且還在以每周平均兩家新企業(yè)的速度增長(zhǎng)。以“機(jī)器人+智能制造”為核心的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式正在全國(guó)展開(kāi)，大有群起之勢(shì)。

　　在這種“大干快上”的局面下，部分企業(yè)抱有投機(jī)心理，還未找準(zhǔn)產(chǎn)品定位便盲目投入，產(chǎn)品以組裝為主要生產(chǎn)方式。這樣做不僅忽略了研發(fā)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，還造成了大量的低端產(chǎn)能，無(wú)疑將讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展雪上加霜。

　　總體來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心動(dòng)力主要來(lái)自三個(gè)方面：人工成本逐年提高，老齡化社會(huì)快速形成，一線產(chǎn)業(yè)工人減少趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)；國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈，客戶定制、柔性制造、成本效率以及全球資源整合成為核心要素；在航空航天、國(guó)防軍工、精細(xì)外科和危險(xiǎn)作業(yè)領(lǐng)域，機(jī)器人更具備優(yōu)勢(shì)�；�于這三方面原因，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展已成為制造業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵路徑。

　　4、汽車、電子是主要應(yīng)用行業(yè)

　　從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，近年來(lái)，搬運(yùn)機(jī)器人中的碼垛機(jī)器人需求增長(zhǎng)突出，過(guò)去5年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%。2013年，搬運(yùn)機(jī)器人超過(guò)焊接機(jī)器人成為國(guó)內(nèi)銷量最多的工業(yè)機(jī)器人，其銷量達(dá)到14475臺(tái)；排在第二位的是焊接機(jī)器人，2013年銷量為13028臺(tái)。搬運(yùn)機(jī)器人和焊接機(jī)器人大約占據(jù)了75%左右的國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額。此外，主要應(yīng)用于電子電氣行業(yè)的裝配機(jī)器人和潔凈機(jī)器人過(guò)去幾年的增長(zhǎng)也很快。未來(lái)，工業(yè)機(jī)器人在我國(guó)其他行業(yè)的應(yīng)用也將逐步展開(kāi)。

　　從應(yīng)用行業(yè)來(lái)看，汽車、電子工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人主要的應(yīng)用行業(yè)。汽車工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用行業(yè)，占比達(dá)到38%。汽車工業(yè)也是工業(yè)機(jī)器人使用密度最高的行業(yè)。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)估算，2012年我國(guó)汽車工業(yè)每萬(wàn)名工人擁有機(jī)器人臺(tái)數(shù)約為213臺(tái)，幾乎是我國(guó)制造業(yè)平均水平的10倍。除汽車行業(yè)外的其他工業(yè)每萬(wàn)名工人擁有機(jī)器人臺(tái)數(shù)僅為11臺(tái)。隨著我國(guó)工廠自動(dòng)化的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人在其他工業(yè)行業(yè)中也得到快速推廣，如電子、橡膠塑料、軍工、航空制造、食品工業(yè)、醫(yī)藥設(shè)備、金屬制品等行業(yè)。隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人在軍事、精細(xì)外科和危險(xiǎn)作業(yè)等方面的應(yīng)用也將逐步展開(kāi)，而在這些方面，工業(yè)機(jī)器人具有不可替代的作用。

　　5、“機(jī)器換人”是重要驅(qū)動(dòng)力

　　勞動(dòng)力成本快速上漲、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)倒逼，以及老齡化社會(huì)等因素，都促使我國(guó)成為全球最大的機(jī)器人需求國(guó)。它們?yōu)槲覈?guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展的大好機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，隨著人工智能技術(shù)與新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的加速滲透、亞洲地區(qū)市場(chǎng)需求的快速擴(kuò)張，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的發(fā)展態(tài)勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始加緊進(jìn)行新一輪的產(chǎn)業(yè)布局，以搶占機(jī)器人技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)制高點(diǎn)。來(lái)自國(guó)際的壓力給我國(guó)尚處于孕育、初創(chuàng)期的中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重重挑戰(zhàn)。

　　《人力資源藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)人力資源發(fā)展報(bào)告（2013）》指出，盡管中國(guó)勞動(dòng)年齡人口絕對(duì)數(shù)量開(kāi)始下降，但勞動(dòng)力供給總量充足，勞動(dòng)參與率仍處于高位水平，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口的總量還沒(méi)有大幅減少。但就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出，主要原因是勞動(dòng)者能力素質(zhì)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要不適應(yīng)。技能人才總量不足，特別是高技能人才嚴(yán)重短缺問(wèn)題愈加明顯。有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)技能勞動(dòng)者占從業(yè)人員的比例不足13%，僅為城鎮(zhèn)從業(yè)人員的1/3。另外，一些崗位雖然對(duì)技術(shù)水平要求不高，但工作強(qiáng)度較大、工作環(huán)境惡劣。這些原因造成了很多企業(yè)出現(xiàn)“招工難”的現(xiàn)象。

　　我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，最主要的驅(qū)動(dòng)力便是“機(jī)器”代替“工人”，以緩解工業(yè)各領(lǐng)域勞動(dòng)力，尤其是產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人短缺的壓力。一方面，工業(yè)機(jī)器人的廣泛應(yīng)用能夠起到替代熟練技術(shù)工人的作用，那些能夠通過(guò)工業(yè)機(jī)器人的引入形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)而大幅提高生產(chǎn)效率并降低人工成本的企業(yè)將從中獲益。另一方面，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用還能夠使工人從惡劣的工作環(huán)境中解放出來(lái)，促進(jìn)勞動(dòng)力向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在汽車、造船、衛(wèi)浴等領(lǐng)域，采用工業(yè)機(jī)器人代替人工，避免了打磨、噴涂過(guò)程中產(chǎn)生的噪音、飛濺液體、粉塵等對(duì)人體健康的影響，減少了事故隱患。在民爆行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人的引入更是極大地降低了生產(chǎn)、制造、施工、檢測(cè)等環(huán)節(jié)對(duì)人身安全的危害程度。

　　6、拉動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的新動(dòng)力

　　近兩年，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步以及人們對(duì)生活質(zhì)量要求的提高，無(wú)人機(jī)、掃地機(jī)、送餐機(jī)器人等越來(lái)越多的服務(wù)型機(jī)器人走進(jìn)人們的生活。服務(wù)機(jī)器人在需求增長(zhǎng)、消費(fèi)水平提升雙重因素的驅(qū)動(dòng)下，增速實(shí)現(xiàn)了對(duì)工業(yè)機(jī)器人的超越，成為拉動(dòng)機(jī)器人行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

　　首先，老齡化的加速使人們更多地求助“機(jī)器人”養(yǎng)老。根據(jù)民政部的數(shù)據(jù)，截至2013年，全國(guó)60歲以上老年人口占全國(guó)人口比重已從2005年的11%增至14.9%；全國(guó)老齡辦預(yù)計(jì)，到2020年全國(guó)60歲以上老年人口將達(dá)2.48億，老齡化水平為17%，我國(guó)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)對(duì)于養(yǎng)老護(hù)理的需求極大，這是機(jī)器人應(yīng)用的一大重要市場(chǎng)。

　　其次，我國(guó)的殘疾人總數(shù)巨大。2013年，我國(guó)殘疾人人口總數(shù)已經(jīng)與德國(guó)總?cè)丝跀?shù)相當(dāng)，對(duì)殘障機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人的需求總量大。同時(shí)，我國(guó)也是地震、洪澇等自然災(zāi)害多發(fā)國(guó)，搶險(xiǎn)救災(zāi)機(jī)器人市場(chǎng)也較大。

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，在過(guò)去的10年內(nèi)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入大幅升高，國(guó)民生活水平和消費(fèi)水平不斷提高，越來(lái)越多的家庭具有購(gòu)買(mǎi)家用機(jī)器人的能力。因此，在中國(guó)這樣一個(gè)高速發(fā)展的人口大國(guó)，服務(wù)機(jī)器人未來(lái)的市場(chǎng)空間是巨大的。

　　在技術(shù)挑戰(zhàn)面前，各經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，以圖搶占先進(jìn)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展先機(jī)。2013年，美國(guó)谷歌公司收購(gòu)包括波士頓動(dòng)力公司在內(nèi)的8家機(jī)器人公司，正是瞄準(zhǔn)這一趨勢(shì)所做出的戰(zhàn)略布局。在美、日、德等技術(shù)強(qiáng)國(guó)的大力推進(jìn)下，新一代機(jī)器人樣機(jī)、示范應(yīng)用，乃至實(shí)用系統(tǒng)不斷涌現(xiàn)，機(jī)器人儼然成為大國(guó)實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。

　　7、急需解決三大問(wèn)題

　　盡管中國(guó)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)具備一定的發(fā)展基礎(chǔ)，但在核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性研究、高可靠性基礎(chǔ)功能部件的批量生產(chǎn)與應(yīng)用等方面，我國(guó)距發(fā)達(dá)國(guó)家還有相當(dāng)?shù)牟罹�。運(yùn)動(dòng)控制器、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、精密減速器等關(guān)鍵部件大量依賴進(jìn)口，這一局面如不盡快打破，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)。由于缺乏足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)高端機(jī)器人供應(yīng)能力明顯不足，嚴(yán)重制約了國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2013年，國(guó)產(chǎn)六軸及以上工業(yè)機(jī)器人的銷量占全國(guó)工業(yè)機(jī)器人總銷量的比重只有6%，而外資品牌的同類產(chǎn)品占比則高達(dá)62%。

　　總體來(lái)看，中國(guó)本土工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品與外資產(chǎn)品技術(shù)差距在10年以上。同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小，個(gè)體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問(wèn)題。

　　部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口

　　在關(guān)鍵零部件方面，目前我國(guó)雖然已有部分企業(yè)在減速器、伺服電機(jī)和控制器等工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件研制方面取得進(jìn)展，但是技術(shù)方面與國(guó)外仍然存在差距。其中精密減速器是目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件中最薄弱的環(huán)節(jié)。由于其制造技術(shù)難度大，致使其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差、精度較低和使用壽命較短，造成該類產(chǎn)品沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的批量生產(chǎn)，成為制約我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的主要瓶頸。

　　企業(yè)規(guī)模偏小，成本壓力大

　　目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小，即便是龍頭企業(yè)規(guī)模也僅在20億元左右，難以形成規(guī)模效應(yīng)，令企業(yè)人力、研發(fā)和營(yíng)銷成本居高不下。加之關(guān)鍵零部件大量依賴進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本比國(guó)外企業(yè)的生產(chǎn)成本高出很多。例如，國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)減速機(jī)、運(yùn)動(dòng)控制器的價(jià)格是國(guó)外企業(yè)價(jià)格的將近4倍，伺服驅(qū)動(dòng)器的價(jià)格將近2倍。這種情況就導(dǎo)致同等質(zhì)量的工業(yè)機(jī)器人，國(guó)內(nèi)企業(yè)可獲得的利潤(rùn)空間較小。

　　以165公斤六軸關(guān)節(jié)機(jī)器人為例，國(guó)產(chǎn)品牌的生產(chǎn)成本比國(guó)外品牌要高出44%，導(dǎo)致我國(guó)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)與外資品牌在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

　　品牌說(shuō)服力差距過(guò)大，內(nèi)資尚缺乏驗(yàn)證期

　　過(guò)去10年，外資機(jī)器人公司通過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)的飛速發(fā)展已經(jīng)建立起了遍布全國(guó)的龐大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及本土化的生產(chǎn)基地。

　　以ABB、安川為代表的全球工業(yè)機(jī)器人巨頭企業(yè)在汽車行業(yè)等高端應(yīng)用領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位非常顯著，且均在中國(guó)市場(chǎng)積極擴(kuò)產(chǎn)。而當(dāng)前國(guó)內(nèi)機(jī)器人需求中近一半的企業(yè)來(lái)自對(duì)設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車及汽車零部件制造業(yè)，這些下游企業(yè)已習(xí)慣使用外國(guó)品牌，缺乏項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的本土品牌需要更長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證期，最終導(dǎo)致已經(jīng)形成技術(shù)突破的零部件和本體不能盡快投入市場(chǎng)，即便有成功經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品也難以實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用。