據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)在《全球機器人2019(WorldRobotics2019)》發(fā)布會上發(fā)布的2018年中國工業(yè)機器人市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年中國工業(yè)機器人市場累計銷售工業(yè)機器人15.6萬臺，年銷量連續(xù)第六年位居世界首位成為全球最大市場。

　　國務(wù)院在《中國制造2025》中，明確將高檔數(shù)控機床和機器人列為重點突破領(lǐng)域，提出突破機器人本體、關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計制造等技術(shù)瓶頸的目標(biāo)；三部委聯(lián)合下發(fā)的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺以上，服務(wù)機器人年銷售收入超過300億元等目標(biāo)。

　　在2019國際服務(wù)機器人及特種機器人峰會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行理事長宋曉剛表示，中國正在研究制定面向2035年的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，近期，在工信部支持下，相關(guān)部門已在西南、東北、珠三角、長三角進(jìn)行了將近兩個月的密集調(diào)研。

　　全球智能化大潮勢不可擋。目前全球機器人平均密度只有0.85%，中國現(xiàn)在是0.97%。業(yè)內(nèi)預(yù)計，未來5到10年，機器人的替代率要到30%以上，機器人密度提升的潛力巨大。機器人真正的市場爆發(fā)正在醞釀。

　　工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力實現(xiàn)各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運行。一般來說，工業(yè)機器人由三大部分、六個子系統(tǒng)組成。三大部分是機械部分、傳感部分和控制部分。六個 子系統(tǒng)包括機械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng) 、感知系統(tǒng)、機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)、人機交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

　　工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝控制器、伺服電機以及減速器是構(gòu)成工業(yè)機器人的三大核心零部件。三大 核心零部件的性能、穩(wěn)定性很大程度上決定了工業(yè)機器人的性能與穩(wěn)定性。由于核心零部件的生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高，大多關(guān)鍵技術(shù)被少數(shù)公司壟斷，使得機器人生產(chǎn)商在采購時議價能力不足，采購價格較高。

　　控制器是工業(yè)機器人的“大腦”，伺服系統(tǒng)是工業(yè)機器人的“動力源”，減速器是工業(yè)機器人的“關(guān)節(jié)”。

　　一般來說 ，三大核心零部件占到工業(yè)機器人生產(chǎn)成本的66%左右。，它能自動執(zhí)行工作，是靠自身動力和控制能力實現(xiàn)各種功能的一種機器。它可以接受人類指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運行。一般來說，工業(yè)機器人由三大部分、六個子系統(tǒng)組成。三大部分是機械部分、傳感部分和控制部分。六個 子系統(tǒng)包括機械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng) 、感知系統(tǒng)、機器人-環(huán)境交互系統(tǒng)、人機交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

　　工業(yè)機器人市場需求有望長期保持增長

　　在全球范圍內(nèi)，機器換人的趨勢不斷推進(jìn)，自動化設(shè)備銷售額逐年提高。美國IHS預(yù)計至2019年，全球的工業(yè)自動化行業(yè)收入有望達(dá)到2182億美元。在地區(qū)結(jié)構(gòu)中，亞太地區(qū)有望引領(lǐng)全球市場需求的增長。

　　根據(jù)國際機器人聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，全球工業(yè)機器人的銷量在2010年實現(xiàn)高速增長，2010年全球工業(yè)機器人銷量增速101%，銷售額增速50%，2013-2018年間全球工業(yè)機器人銷量和銷售額增速處于10%-30%之間。

　　在我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸減弱、制造業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級的大背景下，工業(yè)機器人需求旺盛，疊加國內(nèi)自主化突破加速，進(jìn)口替代空間打開，我國自2013年至今連續(xù)七年成為全球最大的工業(yè)機器人市場，工業(yè)機器人銷售量/銷售額/保有量均全球第一。

　　根據(jù)中國電子學(xué)會預(yù)測，2019年我國工業(yè)機器人市場空間57.3億美元，2013-2019年CAGR為20.2%，領(lǐng)先全球整體11.2pcts。2020年，國內(nèi)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計將超過60億美元。

　　在全球人口老齡化、勞動力成本提高及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，工業(yè)機器人市場需求有望長期保持增長。

　　行業(yè)形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈

　　從2005年到2015年，中國工業(yè)機器人用10年時間完成了日本20年的發(fā)展歷程，從上游核心零部件到中游本體再到下游吸引集成，從無到有，形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈。

　　上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等核心零部件生產(chǎn)，主要是減速器、控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)，由于其技術(shù)壁壘較高，所以也是整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤中心。

　　中游為工業(yè)機器人本體生產(chǎn)；從廣義的角度來說，工業(yè)自動化裝備包括高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人、智能儀器儀表、自動化成套裝備、智能物流與倉儲裝備等智能裝備，集機械系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器等多種技術(shù)于一體。

　　下游是基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成，根據(jù)不同的應(yīng)用場景和用途進(jìn)行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)，自動化設(shè)備只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶所用。

　　從市場規(guī)模來看，下游系統(tǒng)集成和中游本體的市場規(guī)模相對較大，而上游零部件只有百億級別；從國產(chǎn)化替代進(jìn)程來看，下游和中游的國產(chǎn)替代水平相對較高。下游系統(tǒng)集成商中本土系統(tǒng)集成商占比約有90%以上，中游本體制造國產(chǎn)化率約有30%左右，而上游零部件中減速器和伺服系統(tǒng)國產(chǎn)化率最低，約10%左右，控制系統(tǒng)國產(chǎn)化率約為15%。

　　根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，中國、日本、韓國、美國、德國五個國家消費了全球73%的機器人，同時也是全球重要的機器人制造大國。中國后來居上，成為世界上第三個具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家（另外兩個是日本、韓國，美國和德國均缺乏核心減速器企業(yè)，不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈）。

　　機器人市場格局

　　工業(yè)機器人對于零部件的要求非常高，目前高端市場被機器人“四大家族”：瑞士的ABB、日本的發(fā)那科（FANUC）和安川電機、德國的庫卡（KUKA）所壟斷。“四大家族”極具核心競爭力，在機器人核心零部件、本體制造與集成解決方案上有著顯著優(yōu)勢，形成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，占有全球工業(yè)機器人50%左右的市場。

　　發(fā)那科與ABB分別占有17.30%與15.70%的份額，安川電機與庫卡其次，分別占有12.90%與12.10%的市場份額。剩余份額由松下、愛普生等廠家占有。

　　四大家族”在機器人產(chǎn)業(yè)鏈上各有側(cè)重。ABB以電力電機與運動控制系統(tǒng)為核心技術(shù)；KUKA在機器人本體和解決方案上全球領(lǐng)先；FANUC的數(shù)控系統(tǒng)世界第一，占據(jù)了全球70%的市場份額；安川電機在伺服電機、控制器上有著核心競爭力。發(fā)那科、ABB和安川電機除減速器需要外購之外，在核心零部件上皆可以實現(xiàn)自產(chǎn)，而庫卡的伺服和減速器均需外購。在核心零部件的技術(shù)優(yōu)勢上，四大家族各自發(fā)展，機器人本體與集成方案，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

　　2018年“四大家族”在中國的市場份額超過50%。中國國產(chǎn)品牌市場份額為23.7%，主要集中于中低端市場。工業(yè)機器人下游應(yīng)用豐富，國產(chǎn)品牌更接近中國市場，在下游需求的把握上具有一定的優(yōu)勢，近幾年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售規(guī)�？傮w呈上升趨勢。

　　機器人技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展可分為三個階段四大層次，中國目前和日本、韓國等領(lǐng)先國家一樣，處于機器智能向人工智能過渡階段。在人工智能技術(shù)積累方面中國也處于世界前列。

　　工業(yè)機器人作為自動化生產(chǎn)的執(zhí)行端，在單一、重復(fù)的流水線生產(chǎn)與危險、 惡劣的工作環(huán)境中相較人力優(yōu)勢明顯，使用工業(yè)機器人進(jìn)行生產(chǎn)將大幅降低廠商生產(chǎn)成本的支出。根據(jù)BCG預(yù)測，到2025年，由于工業(yè)機器人的普及，世界平均人力成本支出將降低16%，其中中國的人力成本支出將降低18%，高于世界平均水平。

　　除工業(yè)機器人外，我國服務(wù)機器人市場也同樣巨大，根據(jù)IFR、中國電子學(xué)會的數(shù)據(jù)，預(yù)計2019年服務(wù)機器人將占我國機器人市場份額的25%。而且我國服務(wù)機器人的市場規(guī)模在快速增長，近5年人市場規(guī)模增速均超過30%。預(yù)計2019年我國服務(wù)機器人市場規(guī)模將達(dá)到22億美元，同比增長33.1%，高于全球服務(wù)機器人市場增速。預(yù)計到2020年，我國服務(wù)機器人市場規(guī)模有望突破40億美元。

　　長遠(yuǎn)視角來看，中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)具有兩方面的驅(qū)動因素：1）適齡勞動力供給持續(xù)收縮，工業(yè)機器人可用于替代繁重作業(yè)；2）機器人價格穩(wěn)中有降，使用機器人的經(jīng)濟(jì)性和效率提升。橫向比較，中國工業(yè)機器人的滲透率大幅低于發(fā)達(dá)工業(yè)國家，仍有較大提升空間，據(jù)IFR，2018年中國工業(yè)機器人密度為140臺/萬人制造業(yè)從業(yè)人數(shù)，而美國和日本這一數(shù)據(jù)分別為217、327臺/萬人制造業(yè)從業(yè)人數(shù)，密度最高的新加坡和韓國達(dá)到831和774臺/萬人制造業(yè)從業(yè)人數(shù)。

　　從全球龍頭的發(fā)展路徑來看，技術(shù)壁壘是核心競爭力，差異化附加值提供高盈利能力，對全球價值鏈的參與度和增加值的提升是獲得主導(dǎo)地位的基礎(chǔ)。中國制造業(yè)升級的根本目標(biāo)在于提升制造業(yè)的價值創(chuàng)造能力，增強在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位。中國制造業(yè)發(fā)展的主要制約是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失調(diào)與創(chuàng)新能力不足，低水平產(chǎn)能過剩和高附加值產(chǎn)品短缺并存。自動化和人工智能技術(shù)有望加快勞動密集型制造轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本密集型制造的趨勢。