機(jī)器人的應(yīng)用市場也伴隨著汽車(及后來的新興產(chǎn)業(yè)如3C電子)等的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，從美國-歐洲-日本再到中國。在中國工業(yè)機(jī)器人是新興產(chǎn)業(yè)，全球范圍來看技術(shù)已經(jīng)比較成熟。終端市場需求對(duì)機(jī)器人的技術(shù)進(jìn)步擁有巨大的決定作用。近年來，不管是科技進(jìn)步，還是政策鼓勵(lì)，國產(chǎn)機(jī)器人在機(jī)器人版圖中畫上了濃彩重墨的一筆。

　　下游需求帶動(dòng)國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展

　　目前，中國已經(jīng)成為全球最重要的機(jī)器人市場，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈加速向大陸轉(zhuǎn)移。隨著科技進(jìn)步，工業(yè)4.0和智能制造2025的國家政策的支持，國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)迅速成長，已經(jīng)具備從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)跟外資企業(yè)直接競爭的實(shí)力。

　　產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)突破進(jìn)程有快慢。據(jù)智能機(jī)器人商情了解，技術(shù)難度最高的上游三大核心零部件及中游本體的國產(chǎn)份額均超過20%，系統(tǒng)集成汽車領(lǐng)域國產(chǎn)份額達(dá)到70%、3C領(lǐng)域達(dá)到50%、長尾行業(yè)達(dá)到90%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年國產(chǎn)整體份額從2017年的22%增長到27%。

　　上游核心部件有望打破壟斷

　　工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件分別是控制器、伺服系統(tǒng)、減速器，占到制造成本的70%，是制約中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。據(jù)智能機(jī)器人商情了解：

　　1.控制器：國產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，但和本體綁定效應(yīng)強(qiáng)，單純做控制器難以突圍�？刂破魑磥碲厔菰谟跇�(biāo)準(zhǔn)化和開放性，現(xiàn)有的機(jī)器人控制器封閉構(gòu)造，帶來開放性差、軟件獨(dú)立性差、容錯(cuò)性差、擴(kuò)展性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)功能等缺點(diǎn)，已不能適應(yīng)智能化和柔性化要求。

　　2.伺服系統(tǒng)：市場格局穩(wěn)定，競爭激烈，國產(chǎn)向上突圍難度大。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競爭力的價(jià)格壟斷了中小型OEM(設(shè)備制造業(yè))市場，以松下、安川、三菱為代表；西門子、施耐德、博世等歐美品牌占據(jù)高端，下游以大型機(jī)械為主；臺(tái)灣品牌產(chǎn)品價(jià)格和技術(shù)水平定位于外資品牌和國產(chǎn)品牌之間，以臺(tái)達(dá)及東元為代表；國產(chǎn)企業(yè)以匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控為代表，產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近，整體競爭力不斷提高。

　　3.減速器：看好長期前景，有望打破日本壟斷。國產(chǎn)減速器企業(yè)缺的不是核心技術(shù)0到1的突破，目前精度的問題已經(jīng)不再是制約國產(chǎn)廠家的瓶頸，其精度可以與進(jìn)口產(chǎn)品相抗衡，最大的障礙其實(shí)是經(jīng)過長期運(yùn)行后是否能保持與期初一樣的精度。但長遠(yuǎn)來看，中國會(huì)是日本最有力的減速器挑戰(zhàn)者。

　　中游本體:國產(chǎn)份額持續(xù)上升

　　機(jī)器人本體的硬件技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，主要在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和使用體驗(yàn)的提升，外資巨頭的優(yōu)勢逐漸向軟件轉(zhuǎn)移，給了國產(chǎn)本體追趕的窗口期。掌握自主運(yùn)控技術(shù)、提升附加值是不斷被驗(yàn)證的國產(chǎn)出路。據(jù)智能機(jī)器人商情了解，多關(guān)節(jié)、SCARA、直角坐標(biāo)、是應(yīng)用最多的機(jī)器人本體。結(jié)合巨頭發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，掌握運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)，提升本體附加值的頭部企業(yè)優(yōu)勢會(huì)越來越大。

　　行業(yè)結(jié)構(gòu)：本土集成商全面突破

　　1.汽車行業(yè):

　　外資主導(dǎo)，國產(chǎn)從焊裝開始突破。整車制造四大工藝:沖壓、焊裝、涂裝、總裝，總體上外資集成商占據(jù)主導(dǎo)，尤其是動(dòng)力總成、車身制造、總裝設(shè)備、柔性沖壓、高效精沖、高端涂裝線等技術(shù)單獨(dú)較大的環(huán)節(jié)，外資占絕對(duì)優(yōu)勢。但國內(nèi)集成商基于本土化服務(wù)優(yōu)勢，從焊裝環(huán)節(jié)突破，正逐步進(jìn)行替代，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

　　2.3C電子:

　　國內(nèi)集成商與外資同臺(tái)競爭。3C電子機(jī)器人需求非常多樣化，以技術(shù)難度相對(duì)較低的小型機(jī)器人為主，注重成本和服務(wù)，外資難以直接轉(zhuǎn)移在汽車行業(yè)大型機(jī)器人應(yīng)用的絕對(duì)優(yōu)勢。國內(nèi)集成商基于本土優(yōu)勢、價(jià)格優(yōu)勢和外資品牌同臺(tái)競爭，目前市場份額不輸外資品牌，出現(xiàn)了一批規(guī)模較大的本土集成商。

　　3.其他長尾市場：

　　本土集成商占據(jù)主導(dǎo)。食品飲料、醫(yī)療、物流等長尾行業(yè)市場機(jī)器人需求同樣多樣化，定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，這些領(lǐng)域本土集成占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，但目前還沒有較多規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)。

　　中國已初步具備全產(chǎn)業(yè)鏈替代的實(shí)力，但不同環(huán)節(jié)替代進(jìn)程有快慢：系統(tǒng)集成最快，基于工程師紅利和本土化優(yōu)勢已經(jīng)實(shí)現(xiàn)逆襲，但商業(yè)模式的限制長期來看無法出現(xiàn)具有統(tǒng)治地位的巨頭，選好下游細(xì)分領(lǐng)域是關(guān)鍵。智能機(jī)器人商情看好優(yōu)質(zhì)下游的集成企業(yè)和掌握運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)的本體領(lǐng)先企業(yè)。